Vermögenscontrolling, Finanzbuchhaltung, Reporting oder Convenience- und Sekretariatsaufgaben – wir begleiten unsere Mandanten individuell und ganzheitlich. Für einige Mandanten sind wir der zentrale Ansprechpartner für (fast) alle Belange. Wir behalten wirtschaftliche, rechtliche und politische Veränderungen für sie im Auge und übernehmen auch die Auswahl und Koordination von externen Spezialisten wie Vermögensverwaltern, Banken, Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern. Für andere sind wir Berater im Umgang mit speziellen, eng gefassten Themen.
Strukturierung des Gesamtvermögens
Transparenz und Klarheit
Wir sorgen für den langfristigen Erhalt Ihres Vermögens unter Erhaltung der Kaufkraft nach Steuern, Kosten und Inflation. Zu unserer Arbeit gehören ebenso die Identifikation langfristiger Trends als Chance und Herausforderung für Ihr Vermögen wie die Beobachtung der globalen Einflüsse, die sich positiv oder negativ auf das Vermögen auswirken können. Wir entwickeln für Sie Handlungsempfehlungen und Strategien zur Nutzung von Chancen und zur Vermeidung von Risiken. Auch die Planung und Steuerung der Liquidität und die Identifizierung von besonderen Investitionsgelegenheiten fallen in unseren Aufgabenbereich.
Liquides Vermögen (Wertpapiervermögen)
Entscheidungshilfe und Faktencheck
Wir übernehmen für Sie die Auswahl und Überwachung von geeigneten (Depot-)Banken im In- und Ausland und die laufende Analyse von Vermögensverwaltern (national/international). Die Durchführung von Beauty-Contests fällt ebenso in unser Aufgabengebiet wie die Definition und die laufende Anpassung von Anlagerichtlinien. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch das Controlling von mandatierten Vermögensverwaltern (u. a. Anlagerichtlinien/Kosten), den Peer-Group-Vergleich von Vermögensverwaltern auf marktkonforme Ergebnisse und die Koordination von Kontoöffnungs- und Kontoschließungsprozessen.
Immobilien
Übersicht und Koordination
Zu unseren Aufgaben gehört auch die Koordination und Überwachung von Hausverwaltungen und Immobilien-Managern. Wir optimieren das Immobilienportfolio unserer Mandanten in Zusammenarbeit mit Immobilienspezialisten und übernehmen die Abwicklung von Immobilientransaktionen im In- und Ausland. Die Koordination von Vertragsprüfung durch spezialisierte Dienstleister und die Due Diligence im Kauf und Verkauf fallen in unser Aufgabengebiet.
Beteiligungen
Kontrolle und Analyse
Wir entlasten unsere Mandanten, indem wir das gesamte Controlling von direkten und indirekten unternehmerischen Beteiligungen übernehmen. Die Analyse und die Prüfung erfolgen durch uns wie auch durch spezialisierte Netzwerkpartner. Darüber hinaus führen wir den Soll-Ist-Vergleich von Performance/Kosten/Risiken durch und nehmen auf Wunsch für unsere Mandanten an Gesellschafterversammlungen teil.
Reporting
Vollständigkeit und Präzision
Wir erfassen das Vermögen ganzheitlich und passen die Berichte an die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten an (Umfang, Zeitpunkt, Adressaten). Wir erstellen Steuerberichte und Steuerplanungen, übernehmen die Finanzbuchhaltung mit speziellen Auswertungen (u. a. DATEV) und sorgen für die Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung von Anlageausschusssitzungen. Darüber hinaus übernehmen wir diverse administrative Aufgaben (u. a. ausländische Quellensteuern).
Nachfolgeplanung
Sicherheit und Zukunftsgestaltung
Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Nachfolgeplanung. Dazu gehört die Übertragung von Vermögen und Vermögensverantwortung auf die nachfolgenden Generationen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erarbeitung von Notfallplänen, wenn Vermögensträger oder Entscheider der Familie ausfallen. Gern sind wir täglicher Begleiter und zentraler Ansprechpartner in familiären Ausnahmesituationen.
Ausbildung/Human Capital
Netzwerk und persönliche Weiterentwicklung
Unsere Kontakte, unser Know-how und unsere Erfahrungen setzen wir gern in jeder Hinsicht für unsere Mandanten ein: Wir unterstützen bei Ausbildungs-, Schul- und Universitätswahl und aktivieren das Agusta-Netzwerk für schulische Praktika oder berufliche Weiterentwicklung.
Convenience/Sekretariat
Convenience: Arbeitserleichterung und Zeitersparnis
Wir entlasten unsere Mandanten, indem wir die Organisation von Reisen (u. a. Flug, Hotel, Restaurant, Kultur, Meilenkonten) übernehmen, Versicherungen optimieren und bei der Organisation und Auswahl von Angestellten im häuslichen Bereich (u. a. Arbeitsverträge, Haushaltsbücher) unterstützen. Wir koordinieren Dienstleister bei selbstgenutztem Wohneigentum und privaten Ferienimmobilien im In- und Ausland, unterstützen bei Kaufentscheidungen (u. a. Kunst, historische Fahrzeuge) und übernehmen allgemeine Sekretariats- sowie Archivierungsaufgaben.
Unsere Leistungen richten sich nach den Bedürfnissen unserer Mandanten.
Im Mittelpunkt steht für uns immer, die Ziele unserer Mandanten nachhaltig erfolgreich umzusetzen – ob Vermögenserhalt, Controlling oder einfach Zeitersparnis.
Vermögenscontrolling, Finanzbuchhaltung, Reporting oder Convenience- und Sekretariatsaufgaben – wir begleiten unsere Mandanten individuell und ganzheitlich. Für einige Mandanten sind wir der zentrale Ansprechpartner für (fast) alle Belange. Wir behalten wirtschaftliche, rechtliche und politische Veränderungen für sie im Auge und übernehmen auch die Auswahl und Koordination von externen Spezialisten wie Vermögensverwaltern, Banken, Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern. Für andere sind wir Berater im Umgang mit speziellen, eng gefassten Themen.
Strukturierung des Gesamtvermögens
Transparenz und Klarheit
Wir sorgen für den langfristigen Erhalt Ihres Vermögens unter Erhaltung der Kaufkraft nach Steuern, Kosten und Inflation. Zu unserer Arbeit gehören ebenso die Identifikation langfristiger Trends als Chance und Herausforderung für Ihr Vermögen wie die Beobachtung der globalen Einflüsse, die sich positiv oder negativ auf das Vermögen auswirken können. Wir entwickeln für Sie Handlungsempfehlungen und Strategien zur Nutzung von Chancen und zur Vermeidung von Risiken. Auch die Planung und Steuerung der Liquidität und die Identifizierung von besonderen Investitionsgelegenheiten fallen in unseren Aufgabenbereich.
Liquides Vermögen (Wertpapiervermögen)
Entscheidungshilfe und Faktencheck
Wir übernehmen für Sie die Auswahl und Überwachung von geeigneten (Depot-)Banken im In- und Ausland und die laufende Analyse von Vermögensverwaltern (national/international). Die Durchführung von Beauty-Contests fällt ebenso in unser Aufgabengebiet wie die Definition und die laufende Anpassung von Anlagerichtlinien. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch das Controlling von mandatierten Vermögensverwaltern (u. a. Anlagerichtlinien/Kosten), den Peer-Group-Vergleich von Vermögensverwaltern auf marktkonforme Ergebnisse und die Koordination von Kontoöffnungs- und Kontoschließungsprozessen.
Immobilien
Übersicht und Koordination
Zu unseren Aufgaben gehört auch die Koordination und Überwachung von Hausverwaltungen und Immobilien-Managern. Wir optimieren das Immobilienportfolio unserer Mandanten in Zusammenarbeit mit Immobilienspezialisten und übernehmen die Abwicklung von Immobilientransaktionen im In- und Ausland. Die Koordination von Vertragsprüfung durch spezialisierte Dienstleister und die Due Diligence im Kauf und Verkauf fallen in unser Aufgabengebiet.
Beteiligungen
Kontrolle und Analyse
Wir entlasten unsere Mandanten, indem wir das gesamte Controlling von direkten und indirekten unternehmerischen Beteiligungen übernehmen. Die Analyse und die Prüfung erfolgen durch uns wie auch durch spezialisierte Netzwerkpartner. Darüber hinaus führen wir den Soll-Ist-Vergleich von Performance/Kosten/Risiken durch und nehmen auf Wunsch für unsere Mandanten an Gesellschafterversammlungen teil.
Reporting
Vollständigkeit und Präzision
Wir erfassen das Vermögen ganzheitlich und passen die Berichte an die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten an (Umfang, Zeitpunkt, Adressaten). Wir erstellen Steuerberichte und Steuerplanungen, übernehmen die Finanzbuchhaltung mit speziellen Auswertungen (u. a. DATEV) und sorgen für die Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung von Anlageausschusssitzungen. Darüber hinaus übernehmen wir diverse administrative Aufgaben (u. a. ausländische Quellensteuern).
Nachfolgeplanung
Sicherheit und Zukunftsgestaltung
Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Nachfolgeplanung. Dazu gehört die Übertragung von Vermögen und Vermögensverantwortung auf die nachfolgenden Generationen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erarbeitung von Notfallplänen, wenn Vermögensträger oder Entscheider der Familie ausfallen. Gern sind wir täglicher Begleiter und zentraler Ansprechpartner in familiären Ausnahmesituationen.
Ausbildung/Human Capital
Netzwerk und persönliche Weiterentwicklung
Unsere Kontakte, unser Know-how und unsere Erfahrungen setzen wir gern in jeder Hinsicht für unsere Mandanten ein: Wir unterstützen bei Ausbildungs-, Schul- und Universitätswahl und aktivieren das Agusta-Netzwerk für schulische Praktika oder berufliche Weiterentwicklung.
Convenience/Sekretariat
Convenience: Arbeitserleichterung und Zeitersparnis
Wir entlasten unsere Mandanten, indem wir die Organisation von Reisen (u. a. Flug, Hotel, Restaurant, Kultur, Meilenkonten) übernehmen, Versicherungen optimieren und bei der Organisation und Auswahl von Angestellten im häuslichen Bereich (u. a. Arbeitsverträge, Haushaltsbücher) unterstützen. Wir koordinieren Dienstleister bei selbstgenutztem Wohneigentum und privaten Ferienimmobilien im In- und Ausland, unterstützen bei Kaufentscheidungen (u. a. Kunst, historische Fahrzeuge) und übernehmen allgemeine Sekretariats- sowie Archivierungsaufgaben.